Configuración del agente

Identidad

El nombre aparece en el presupuesto y en cómo se presenta el agente.

Nombre de la empresa Instrucciones para el agente

Se suma a las reglas base. No hace falta pedirle que no invente productos ni precios: eso ya está garantizado por las herramientas.

Qué vendemos

Si no vas a cargar un catálogo, contá acá qué vendés y a qué precio. El agente lo toma como su única fuente de verdad: puede decir precios que figuren en este texto, pero no emite presupuestos ni negocia descuentos. Para eso hace falta un catálogo o el conector al ERP.

Descripción de productos y servicios

Avisar cuando se cierra una venta

Cuando el cliente confirma la compra, el agente avisa a estos destinos con el detalle. Sin ninguno cargado, el agente no puede confirmar ventas: no tendría a quién avisarle.

Cuándo escalar a un humano

Estos límites se aplican fuera del texto de las instrucciones: el agente no los puede negociar en una conversación.

Descuento máximo sin autorización (%)

0 = ningún descuento. Por encima, se escala.

Escalar cotizaciones por encima de

0 = sin tope de monto.

Los precios que cargás, ¿incluyen IVA?

Define cómo se liquida el IVA en el presupuesto. Con IVA incluido, el total es la suma de las líneas y el impuesto se desglosa hacia atrás.

Sistema de la empresa

De dónde saca el agente los productos, precios y stock. Sin conectar nada, usa el catálogo interno que cargás en la pestaña Catálogo.

Tipo

«Sin catálogo» usa lo que escribiste en Agente → Qué vendemos. El agente informa precios pero no cotiza ni negocia.

URL de Odoo Base de datos

API key

Se crea en Odoo: Preferencias → Seguridad de la cuenta → Nueva clave de API. Dejala vacía para conservar la que ya está guardada.

Depósito por defecto Equipo de ventas (ID)

Descuento máximo del conector (%)

Odoo no tiene precio mínimo estándar; el piso se calcula sobre el precio de lista con este porcentaje.

Endpoints del sistema (YAML)

Sólo se registran las herramientas de los endpoints que declares: sin stock, el agente no puede afirmar disponibilidad. Endpoints válidos: buscar_productos, precio, stock, crear_presupuesto, crear_lead, buscar_cliente.

Token de autenticación

Se guarda cifrado, aparte del YAML. Dejalo vacío para conservar el que ya está.

Chat web

Siempre disponible. Se instala pegando una línea en el sitio.

Código para el sitio

Correo

El agente sondea el buzón de ventas y responde por el servidor de la empresa. No hace falta abrir puertos entrantes.

Servidor IMAP Puerto

Servidor SMTP Puerto

Usuario Contraseña

Remitente Nombre visible

Messenger e Instagram

Usan la misma app de Meta y la misma página de Facebook. Instagram necesita además una cuenta profesional vinculada a esa página. A diferencia de WhatsApp, si pasaron más de 24 h un operador puede seguir respondiendo desde la bandeja hasta los 7 días.

Conectá tu página sin trámites: se abre una ventana de Meta donde elegís la página de tu empresa. Al volver quedan configurados Messenger y —si la página tiene una cuenta profesional de Instagram vinculada— también Instagram, con el webhook suscrito y sin que copies nada a mano.

O cargá las credenciales a mano, si ya tenés tu propia app en Meta:

Page ID (Messenger) Page ID (Instagram)

Access token de la página

App secret Verify token

URLs de webhook (configuralas en Meta)

Cloud API oficial de Meta. Necesita un número dado de alta en WhatsApp Business y una app en el panel de Meta.

Conectá tu número sin trámites: se abre una ventana de Meta donde elegís tu cuenta de WhatsApp Business y tu número. Al volver queda todo configurado —token, webhook y registro del número— sin que copies nada a mano.

O cargá las credenciales a mano, si ya tenés tu propia app en Meta:

Phone number ID Versión de API

Access token

App secret Verify token

Plantilla de reenganche

Plantilla aprobada por Meta para escribirle a un cliente después de 24 h sin respuesta. Sin ella, esos casos se escalan a un humano.

URL del webhook (configurala en Meta)

Catálogo interno

Para empresas sin ERP. El CSV necesita al menos sku, name y list_price; opcionales: description, unit, min_price, currency, stock_qty, tax_rate. Reimportar actualiza por SKU. En tax_rate va 10, 5 o exentas; sin la columna se asume 10 %.

Archivo CSV

Sin min_price, el piso es el precio de lista.

Productos cargados

Fotos de productos

El agente se las manda al cliente cuando pregunta cómo es un producto. Se buscan por código o por el nombre que les pongas. Si no cargás ninguna, el agente no ofrece fotos — así no promete una que no va a llegar.

Imagen (JPG, PNG o WebP, hasta 5 MB)

Código del producto (opcional) Cómo se llama

Cargadas

Identidad del presupuesto

Así se ve el PDF que recibe el cliente final.

RUC Color

Dirección

Teléfono Correo

Condiciones al pie

Validez (días) Atendido por

Logo

Va arriba del presupuesto. Se guarda embebido en el documento, así que el PDF se ve igual aunque el servidor no tenga salida a internet.

Archivo (JPG, PNG o WebP)

Usar tu propio formato

Subí el presupuesto que ya usás —PDF o Word— y se genera una plantilla con su estructura, sus textos fijos y su orden de campos.

Es asistido, no una copia exacta. Un PDF no guarda su estructura interna, así que lo que se reconstruye es la organización del documento. Mirá el ejemplo antes de usarlo con un cliente. Si algo sale mal, la plantilla anterior se conserva y podés volver a la del sistema.

Presupuesto de ejemplo

Últimos 30 días

Por qué escala el agente

Si un motivo domina, ahí está el ajuste. Mucho discount_threshold significa que el descuento máximo quedó corto.